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中国环境检测行业现状及趋势分析

2022-08-09 16:10四面体科技

01、环保检测综述

环保检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。环保检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护环境服务，为委托方决策提供依据，对于环境安全具有重要意义。环保检测的下游行业主要包括农业系统、环保系统、水利卫生系统、国土住建系统、海洋渔政系统等。

环保检测主要下游领域

资料来源：公开资料整理

02、环保检测行业政策

随着经济社会的发展，人们对环境保护的关注度越来越高，对水、大气、噪声和土壤等环境检测越来越重视，第三方检测机构的客观公正的重要性也愈发得到认可。2015年，环保部印发《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，打破原有政府主导监测的单一体制，鼓励和引导社会力量广泛参与环境监测。

中国环保检测行业政策梳理

资料来源：公开资料整理

03、检测行业产业链

从检测行业产业链来看，上游包括测量、检测设备行业、检测耗材行业、智能管理系统等。中游检测行业主要企业有SGS、BV、Intertek、华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、苏试试验、中检测试等检测企业。下游为应用领域，主要包括工业、消费、商品、生命科学&食品&环境等多个市场。

检测行业产业链

资料来源：公开资料整理

04、环保检测行业现状分析

随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，近年来全球检验检测行业保持10%以上的快速增长。据统计，2021年全球检验检测行业市场规模达到2342.6亿欧元，同比增长10.14%。预计2022年市场规模达到2526.8亿欧元。

2016-2022年全球检验检测行业市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

从国内检验检测市场规模来看，根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元，CAGR达到14.03%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的1391.94亿元。

2015-2020年中国检测及第三方检测市场规模情况

资料来源：认监委，华经产业研究院整理

我国检验检测市场下游较为广泛，主要包含建设工程、环境检测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品等。2020年营收在100亿元以上的检验检测领域为:建筑工程(576亿元)、环境监测(374亿元)、建筑材料(339亿元)、其他(315亿元)、机动车检验(265亿元)、电子电器(172亿元)、食品及食品接触材料(169亿元)、特种设备(156亿元)、机械(包含汽车)(136亿元)、卫生疾控(108亿元)、计量校准(101亿元)。

2020年中国检验检测行业下游应用领域占比情况

资料来源：认监委，华经产业研究院整理

2、环保检测行业现状

从环保检测行业市场规模来看，下游领域广阔，市场规模增速较快。根据中国认监委披露，2020年环境检测市场规模达 373.69 亿元，同比2019年增长19.17%，市场空间不断提升。

2015-2020年中国环保检测行业市场规模及增速

资料来源：市场监管总局，认监委，华经产业研究院整理

05、环保检测行业竞争格局

目前，全球范围内大型的综合性检验检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区。2021年，国际龙头检测企业SGS、BV、Intertek、Eurofins分别实现营收443/356/234/480亿元，净利润 45/32/26/56亿元。

2021年全球检验检测行业龙头企业营收及市值情况

资料来源：公开资料整理

根据检测业务性质及下游行业差异，检测业务可以划分为偏物理类检验检测服务（主要包含计量、可靠性与环境试验和电磁兼容检测）和偏化学类检验检测服务（主要包含环保检测、食品检测和医学检测）。其中，物理类检测服务的下游主要是国防军工、汽车、轨道交通、通信、建筑工程等；化学类检验检测业务的主要下游为环保、食品、医学行业。具体国内检验检测领先企业业务情况如下：

中国检验检测机构业务领域及下游情况

资料来源：公开资料整理

2、广电计量业务经营情况

广电计量是国内检验检测行业领先企业，以计量业务起家，向物理性检测业务（电磁兼容、可靠性与环境试验）拓展，近几年进一步补充化学类检测业务（食品检测、环保检测），目前业务范围覆盖计量校准、检测检验、安全评价一站式服务等。企业环保检测业务营收保持逐年增长，2021年环保检测业务营收达到1.73亿元。

2015-2021年广电计量环保检测业务营收及增速

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

从公司环保检测业务毛利率情况来看，环保检测业务毛利率还有提升空间。据公司公告，公司环保检测业务毛利率从2015年44.6%下降至2021年的29.6%。

2015-2021年广电计量环保检测业务毛利率情况

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

04、环保检测行业未来发展趋势

随着整个社会对环境问题的关注度提升，国家对环境检测行业的政策倾斜和资金投入不断加大。“十三五”期间，环境监测政策扶持力度持续加码，“大气十条”、“水十条”、“土十条”、生态环境监测网络、等重磅政策陆续地出台。十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度，环保行业随着环保税的推进、落地将进入严格监管阶段。目前，以空气环境监测、水质监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的基本框架，环境检测行业迎来新的发展契机。

来源：搜狐新闻

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